Grupo BASF: Relatório do ano fiscal de 2022
Grupo BASF: Relatório do ano fiscal de 2022
BASF mostra resiliência em ambiente de mercado desafiador e implementa medidas para fortalecer a competitividade
- Empresa fecha o período com vendas estimadas em € 87,3 bilhões (mais 11,1%)
- EBIT antes dos itens especiais: € 6,9 bilhões (menos 11,5%)
- Fluxo de caixa das atividades operacionais foi de € 7,7 bilhões (mais 6,4%) e o fluxo de caixa livre, € 3,3 bilhões (menos 10,2%)
- Dividendo proposto de € 3,40 por ação para o ano fiscal de 2022
(2021: € 3,40 por ação) - Durante o período, empresa apresentou medidas concretas para reduzir os custos na Europa e adaptar as estruturas da Verbund em Ludwigshafen
Perspectivas de 2023:
- BASF prevê crescimento das vendas, entre € 84 bilhões e € 87 bilhões
- EBIT antes de itens especiais deverá alcançar entre € 4,8 bilhões e € 5,4 bilhões esperado
O Grupo BASF mostrou resiliência no ano fiscal de 2022 em um ambiente de mercado desafiador, que foi dominado pelas consequências da guerra na Ucrânia e, em particular, pelo aumento dos preços das matérias-primas e da energia. Como Martin Brudermüller, Presidente do Conselho de Administração Executivo, e Hans-Ulrich Engel, Diretor Financeiro, explicaram durante a apresentação dos números para 2022, a BASF aumentou as vendas em 11,1%, fechando o período com € 87,3 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por preços mais altos em quase todos os segmentos devido a um aumento no valor de matérias-primas e energia. Os segmentos de Materiais e Produtos Químicos foram responsáveis pelos maiores aumentos. Volumes menores de vendas em geral reduziram o crescimento das vendas no Grupo BASF que foi impulsionado principalmente pelos segmentos de Tecnologias de Superfície e Produtos Químicos.
Com € 6,9 bilhões, o lucro das operações (EBIT) antes dos itens especiais ficou 11,5% abaixo do valor do ano anterior, mas dentro da faixa prevista. O desempenho dos lucros foi atribuído a uma forte queda nas contribuições de lucros dos negócios de Produtos Químicos e Materiais. Ambos registraram margens e volumes mais baixos, bem como custos fixos mais altos.
Em contrapartida, o EBIT antes dos itens especiais aumentou em todos as outras áreas. A unidade de Soluções Agrícolas aumentou consideravelmente o EBIT antes de itens especiais, em particular como resultado do desempenho positivo das vendas devido a aumentos de volumes e preços. Nutrição & Cuidados também alcançou um incremento considerável, principalmente devido ao crescimento da margem impulsionado pelos preços. Tecnologias de Superfície registrou ganhos maiores, especialmente devido ao aumento das contribuições de ganhos dos negócios de catalisadores automotivos e materiais de bateria. Preços e volumes mais altos na divisão de Revestimentos também impulsionaram o desempenho dos lucros da área. Soluções Industriais aumentou ligeiramente o EBIT antes de itens especiais como resultado do crescimento da margem impulsionado por preços. O EBIT antes de itens especiais atribuível a Outros melhorou ligeiramente.
Em 2022, os lucros operacionais do Grupo BASF foram onerados por custos adicionais de energia de € 3,2 bilhões globalmente. A Europa foi responsável por cerca de 84% desse aumento, o que impactou principalmente a planta Verbund em Ludwigshafen. Custos mais altos de gás natural representaram 69% do aumento geral nos custos de energia globalmente.
Os itens especiais no EBIT totalizaram menos € 330 milhões em 2022, em comparação com menos € 91 milhões no ano anterior. Com € 6,5 bilhões, o EBIT do Grupo BASF em 2022 foi menor do que no ano anterior. Este valor inclui os rendimentos de empresas integrais contabilizados usando o método de equivalência patrimonial, que diminuiu em € 289 milhões para € 386 milhões.
Deficiências excepcionalmente altas na participação acionária da Wintershall Dea AG, afetaram negativamente o lucro líquido do Grupo BASF de participações acionárias. Em 2022, o lucro líquido das participações foi de menos € 4,9 bilhões, após € 207 milhões em 2021. O declínio significativo deveu-se a encargos especiais de cerca de € 6,3 bilhões, principalmente de perdas de valor nao efetivos em dinheiro na participação acionária da Wintershall Dea AG. Estes foram especialmente devido à desconsolidação das atividades russas de exploração e produção da Wintershall Dea, que posteriormente resultaram em uma reavaliação das participações russas da Wintershall Dea. Outras reduções foram feitas nos negócios europeus de transporte de gás da Wintershall Dea, incluindo redução total na participação acionária na Nord Stream AG, e no financiamento do projeto Nord Stream 2. A contribuição do lucro operacional da Wintershall Dea para 2022 subiu para aproximadamente € 1,5 bilhão, após € 335 milhões no ano anterior.
Como resultado do lucro líquido menor das participações, o lucro líquido do Grupo BASF foi de menos € 627 milhões em comparação com € 5,5 bilhões em 2021.
Evolução das vendas e lucros do Grupo BASF no quarto trimestre de 2022
No quarto trimestre de 2022, as vendas do Grupo BASF diminuíram 2,3%, para € 19,3 bilhões, principalmente por conta de volumes menores. O EBIT do quarto trimestre antes dos itens especiais caiu 69,6%, para € 373 milhões, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
Os itens especiais no EBIT totalizaram menos € 254 milhões em comparação com mais € 1 milhão no quarto trimestre de 2021. Os itens especiais foram principalmente relacionados a deficiências não efetivas em dinheiro nas plantas em Ludwigshafen. No quarto trimestre de 2022, o EBIT diminuiu 90,3%, para € 119 milhões. O lucro líquido foi de menos € 4,8 bilhões em comparação com € 898 milhões no quarto trimestre de 2021. O declínio foi impulsionado pelas imparidades na participação na Wintershall Dea.
Fluxos de caixa do Grupo BASF em 2022 e no quarto trimestre de 2022
Para 2022, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram € 7,7 bilhões, em comparação com € 7,2 bilhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre totalizou € 3,3 bilhões em 2022, após € 3,7 bilhões em 2021.
Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os fluxos de caixa das atividades operacionais melhoraram em € 1,1 bilhão para € 4,5 bilhões no quarto trimestre de 2022. O fluxo de caixa livre aumentou € 749 milhões para € 2,6 bilhões no quarto trimestre.
Proposta de dividendos de € 3,40 por ação
Na Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal vão propor um dividendo de 3,40 euros por ação, igual ao dividendo do ano anterior. Com base no preço das ações no final do ano, a ação da BASF ofereceria um alto rendimento de dividendos de cerca de 7,3%. Isso representaria um pagamento de € 3,0 bilhões aos acionistas.
Perspectivas para 2023 para o Grupo BASF
O alto nível de incerteza que surgiu ao longo de 2022 devido à guerra na Ucrânia, aos altos custos de matérias-primas e energia na Europa, o aumento dos preços e taxas de juros, à inflação e ao desenvolvimento da pandemia do coronavírus continuará em 2023. Todos esses fatores afetarão negativamente a demanda global. A BASF, portanto, espera um crescimento moderado de 1,6% para a economia global em 2023 (em 2022: 3,0%). Para a produção química global, a BASF espera um crescimento de 2,0% (2022: 2,2%). A empresa assume um preço médio do petróleo de ＄ 90 para um barril de petróleo bruto Brent e uma taxa de câmbio média de ＄ 1,05 por euro.
Com base nessas premissas, espera-se que o Grupo BASF gere vendas entre € 84 bilhões e € 87 bilhões em 2023. O EBIT antes dos itens especiais do Grupo BASF deverá cair ficando entre € 4,8 bilhões e € 5,4 bilhões. A empresa espera um primeiro semestre fraco de 2023, seguido por um ambiente de ganhos melhorado no segundo semestre do ano devido aos efeitos da recuperação, especialmente na China.
A BASF especifica medidas para economizar custos na Europa e adaptar as estruturas da Verbund em Ludwigshafen
Em sua apresentação, Martin Brudermüller também anunciou medidas concretas de redução de custos focadas na Europa e para adaptar as estruturas de produção na fábrica da Verbund em Ludwigshafen. “A competitividade da Europa está cada vez mais sofrendo com o excesso de regulamentação, processos de licenciamento lentos e burocráticos e, em particular, altos custos para a maioria dos fatores de produção”, disse. “Tudo isso já prejudicou o crescimento do mercado no continente em comparação com outras regiões. Os altos preços da energia estão agora colocando um fardo adicional na lucratividade e na competitividade local”.
Economia anual de custos de mais de € 500 milhões até o final de 2024
O programa de redução de custos, que será implementado em 2023 e 2024, concentra-se no dimensionamento das estruturas de custos da BASF na Europa, e particularmente na Alemanha, para refletir as condições de estrutura alteradas. Após a conclusão, espera-se que o programa gere uma economia anual de mais de € 500 milhões em áreas não produtivas, ou seja, nas divisões de serviço, operação e pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como no centro corporativo. Espera-se que aproximadamente metade das economias de custos sejam realizadas na unidade de Ludwigshafen.
As medidas do programa incluem o agrupamento consistente de serviços em hubs, a simplificação de estruturas na gestão divisional, o dimensionamento de direitos de serviços de negócios, bem como o aumento da eficiência das atividades de P&D. Globalmente, espera-se que as medidas tenham impacto em cerca de 2.600 posições; esse número inclui a criação de novas posições, em particular nos hubs.
As adaptações às estruturas da Verbund em Ludwigshafen deverão reduzir os custos fixos em mais de 200 milhões de euros por ano até ao final de 2026
Além do programa de redução de custos, a BASF também está implementando medidas estruturais para tornar a unidade de Ludwigshafen melhor equipada para a intensificação da concorrência a longo prazo. “Estamos fazendo isso porque acreditamos no futuro do local de Ludwigshafen, que está agora em seu 158º ano. Acreditamos nas pessoas que trabalham aqui e na região da Europa. Continuamos comprometidos com este local e temos a coragem de desenvolvê-lo ainda mais ”, disse Brudermüller.
Durante os últimos meses, a empresa realizou uma análise minuciosa de suas estruturas da Verbund em Ludwigshafen. Isso mostrou como garantir a continuidade de negócios lucrativos, ao mesmo tempo em que fazia as adaptações necessárias. Uma visão geral das principais mudanças no local de Ludwigshafen:
- Fechamento da planta de caprolactama, uma das duas plantas de amônia e instalações de fertilizantes associadas: a capacidade da fábrica de caprolactama da BASF na Antuérpia, Bélgica, é suficiente para atender à demanda do mercado cativo e comercial na Europa no futuro. Produtos de alto valor agregado, como aminas padrão e especiais e o negócio Adblue®, não serão afetados e continuarão a ser fornecidos por meio da segunda fábrica de amônia localizada na unidade de Ludwigshafen.
- Redução da capacidade de produção de ácido adípico e fechamento das plantas para ciclo-hexanol e ciclo-hexanona, bem como carbonato de sódio: a produção de ácido adípico na joint venture com a Domo em Chalampé, França, permanecerá inalterada e terá capacidade suficiente – no ambiente de mercado alterado – para abastecer o negócio na Europa. O ciclo-hexanol e a ciclo-hexanona são precursores do ácido adípico; a fábrica de carbonato de sódio utiliza subprodutos da produção de ácido adípico. A BASF continuará a operar as plantas de produção de poliamida 6.6 em Ludwigshafen, que precisam de ácido adípico como precursor.
- Encerramento da planta TDI e das plantas precursoras para DNT e TDA: a procura de TDI evoluiu apenas muito fracamente, especialmente na Europa, Médio Oriente e África, e tem estado significativamente abaixo das expectativas. O complexo de TDI em Ludwigshafen foi subutilizado e não atendeu às expectativas em termos de desempenho econômico. Essa situação piorou ainda mais com o aumento acentuado dos custos de energia e serviços públicos. Os clientes europeus da BASF continuarão a receber de forma confiável o TDI da rede global de produção da BASF com fábricas em Geismar, Louisiana; Yeosu, Coréia do Sul; e Xangai, China.
No total, 10% do valor de reposição de ativos no local será afetado pela adaptação das estruturas da Verbund – e provavelmente cerca de 700 posições na produção. Brudermüller salientou: “Estamos muito confiantes de que poderemos oferecer à maioria dos colaboradores afetados emprego em outras fábricas. É do interesse da empresa manter sua ampla experiência, especialmente porque há vagas e muitos colegas se aposentarão nos próximos anos.” As medidas serão implementadas gradualmente até ao final de 2026 e prevê-se que reduzam os custos fixos em mais de 200 milhões de euros por ano.
As mudanças estruturais também levarão a uma redução significativa na demanda de energia e gás natural no local de Ludwigshafen. Consequentemente, as emissões de CO2 em Ludwigshafen serão reduzidas em cerca de 0,9 milhão de toneladas métricas por ano. Isso corresponde a uma redução de cerca de 4% nas emissões globais de CO2 da BASF.
“Queremos tornar Ludwigshafen o principal local de produção de produtos químicos de baixa emissão na Europa”, disse Brudermüller. A BASF tem como objetivo garantir um maior fornecimento de energia renovável para a unidade de Ludwigshafen. A empresa planeja fazer uso de bombas de calor e formas mais limpas de gerar vapor. Além disso, novas tecnologias livres de CO2, como a eletrólise da água para produzir hidrogênio, devem ser implementadas.